SugarCRM für Anwender (Professional & Enterprise)

Seminarinformationen

Seminar - Ziel

In diesem Seinar lernen Sie den Umgang mit Sugar Professional und Enterprise. Abschließend sind Sie fit im Umgang mit Sugar und können effiziente Prozesse gestalten und kleinere Anpassungen vornehmen.

Teilnehmer - Zielgruppe

Anwender

Kurs - Voraussetzungen

Neben einem sicheren Umgang mit Windows sind Sie vertraut mit Begriffen wie

  • CRM
  • Kundenmanagement
  • Prozesse
  • Kampagne

Erste Berührungspunkte mit CRM Systemen von Vorteil, werden jedoch nicht vorausgesetzt.

Seminardauer

  • 2 Tage
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

  • Einführung in Sugar (Architektur, Funktionen)
  • Sugar starten
  • Eigenes Profil anlegen
  • Benutzeroberfläche
  • Sugar Studio
  • Lead-Prozesse
  • Follow-Ups, Termine und Aufgabenverwaltung
  • Kampagnen
  • Import & Export
  • Rollen & Rechte
  • Modulmanager
  • Workflow-Management
  • Visual Process Author
  • Anpassungen

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